①大摩警告AI存储狂欢接近拐点？ 阿克苏防火门胶

据摩根士丹利新报告警告，由人工智能驱动的半体存储行业狂欢正接近拐点，内存同价格预计将于四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生刻转变。摩根士丹利亚洲及欧洲科技研究主管Shawn Kim发布报告表示，市场对存储制造商的盈利上调动能正在显著减弱，数据显示净盈利上调率已从92的峰值回落至77。这早期信号表明，盈利升周期正在失去动力，市场对存储行业盈利的定价正回归理，而非此前的狂热状态。受此影响，行业巨头的估值已从近期点大幅回撤。SK海力士的年期远期每股收益近期出现下滑，其市净率回落至2.5倍，三星的市净率则降至1.7倍。

-星展银行邓志坚：短期内可能受：1）地源政风险影响；2）美联储货币政策不确定的影响；3）环球2～3倍杠杆科技股ETF爆仓等因素，环球科技企业股价可能会承受巨大压力。然而，这并不是行业的逆转。我们已经开始看到云服务梯队供应商在开始变现，而这种变现不是基于力过剩，而是中低端力的理分配，使多非科技企业的需求获得满足。

-东北证券席投资顾问郭峰：关注科技企业现金流变化，半体板块多是行情。

②智元机器人启动赴港IPO流程

7月24日，智元创新（上海）科技股份有限公司正式确认启动赴港上市流程。智元创新产品矩阵涵盖轮式、半人形、人形和四足机器人。据Omdia统计，2025年智元创新通用人形机器人出货量5100台，位居全球，占据全球人形机器人市场约39份额。海外面，人形机器人产业巨头的动作同样激进。7月23日，特斯拉发布2026年二季度财报，明确披露目前已停用加州弗里蒙特工厂的Model S和Model X生产线，正在安装用于Optimus的代生产线，预计今年晚些时候投产。该工厂人形机器人用生产线规划年产能达100万台。同时，特斯拉正在得州工厂筹建机器人的二条产线，其长期设计年产能为1000万台，预计于2027年夏季左右投产。

-星展银行邓志坚：智元成立仅三年，2025年营收突破10亿元阿克苏防火门胶，通用人形机器人出货量居全球，业务护城河在于其“三智体”全栈AI架构及全球先的量产与供应链整能力。本次上市，众多投行给出的估值区间在400～500亿港元。除了企业的亮点外，这次智元是通过港股18C规则上市，也让投资者对港股的改革有正面的评价。港股18C为技术过硬的科技企业定制，放宽盈利要求，大幅降低市值门槛；引入资立投资者背书。2023年成立以来，累计已有21优质科技企业通过该规则上市，累计融资达到387亿港元，其中13于今年上半年上市，募资金额达到298亿港元，占总额的77。这反映出港股投资者对国内优质科技股的重视，也同时为港股中长期发展注入动力。

-东北证券席投资顾问郭峰：机器人、创新药、商业有望成为集成电路后的新的主题向。关注机器人头部企业的上市节奏。

③下半年黄金白银怎么看？

周纽约尾盘，pvc管道管件胶现货黄金涨0.60，报4076.96美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33，报58.710美元/盎司。亚太盘初跳空“开”之后持续回吐涨幅。白银向来跟随黄金波动且弹，机构对贵金属宏观环境保持乐观，预测未来12个月金价有望站上4560美元，成为白银核心的催化因素。白银与黄金共享同类宏观利好逻辑，地缘风险、货币环境变化都会同时提振两类资产。

-星展银行邓志坚：金银总体向依然以看多为主，但金银在投资组中的作用是不同的。黄金主要为投资组带来对冲和分散风险的作用，因为黄金与股票长期保持在0.1-0.2的相关系数水平。而且黄金在央行持有和ETF上存在较为明确的需求增长趋势，这些都支持黄金逐渐企稳，然后掉头回升。但白银只有工业需求，这对白银的价格波动本来只能带来稳中有升的支持，所以，白银的大幅波动主要源于期货投资者的短期操作。投资者如果求稳，应以黄金为投资组的基石；如果投资者追求波动带来的潜在回报，那就应该增持白银。

-东北证券席投资顾问郭峰：目前还是行情，主升浪定是回到弱美元的叙事状态中。

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2026 世界人工智能大会开幕当天，科技圈知名KOL—“稚晖君”彭志辉亮相展馆，同时他还有着另重身份——智元联创始人、总裁兼席技术官。彭志辉在现场回答财经记者的提问时表示，以具身机器人为代表的物理AI的落地，当前仍面临各种挑战。他表示机器人域的“ChatGPT 时刻”，需突破仿人脑“大小脑”架构、泛化世界动作模型等核心难关。对于智元机器人来说，公司坚持“沿途下蛋”的式，依据各阶段技术成熟度匹配对应场景，稳步进具身机器人的落地应用。 4082 07-17 20:41 财热 点击关闭相关词条:玻璃棉     塑料挤出机厂家     钢绞线    管道保温    PVC管道管件粘结胶

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