周五CPO概念延续强势，截至午间收盘，天通股份、剑桥科技、光迅科技等多股涨停，新易盛大涨近8，天孚通信涨近5，中际旭创涨3。

　　消息面上，4月16日晚间，光模块龙头企业中际旭创披露了2026年季度报告，业绩延续了此前的爆发式增长态势。报告期内，中际旭创实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12；实现归属于上市公司股东的净利润57.35亿元，同比增长262.28。

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　　对于业绩速增长的原因，中际旭创表示，主要是受益于终端客户对力基础设施的强劲投入，公司产品出货量实现较快增长，其中速光模块占比持续提。

　　从季度数据来看，中际旭创在去年基数之上继续保持强劲增长态势。2025年年报显示，报告期内，中际旭创实现营业收入382.4亿元、归母净利润107.97亿元，同比增幅分别达到60.25和108.78，其中去年四季度单季营收创下132.35亿元的历史新，为今年季度的增长奠定了基础。

　　在速光模块域，中际旭创的先优势持续巩固。在1.6T光模块，该公司已在2025年三季度开始正式向客户批量出货，并在四季度加速上量。

　　中际旭创面预计，2026年1.6T光模块的需求规模较去年将出现较大增长大同pvc管道管件胶 ，同时2027年有望成为CSP（云服务提供商）厂商主流的需求。目前公司正进步加大产能投入，2025年年化产能已达到2800多万只，2026年产能还将有较大提升。

　　市场研究机构Lightcounting预测，PVC管道管件粘结胶在产品价格按惯例年降的背景下，中际旭创仍保持利润率增长，主要得益于速率产品结构优化以及硅光技术渗透率的提升。公司面表示，800G和1.6T中硅光的占比都将持续提升，公司将进步发挥硅光技术优势。

　　主力资金：170多亿筹这20股

　　东财富Choice数据显示大同pvc管道管件胶 ，自今年4月初以来，主力资金筹多只光模块概念股，净买额前20个股计170亿元。

　　具体来看，中际旭创排名，主力净买入44亿元；立讯精密排名二，主力净买入40亿元。

　　永鼎股份、红板科技、环旭电子、剑桥科技、太辰光、蘅东光、天通股份、中富电路、中瓷电子、源杰科技等个股主力净买额在21亿元至3亿元之间不等。

　　机构：四巨头1.6T光模块预计出货实现10倍增长

　　另据智研咨询的研报显示，速光模块成为增长核心——1.6T光模块：2026年中际旭创、新易盛、Mellanox、Coherent出货量预计分别达805万支、302万支、287万支、230万支，较2025年实现10倍增长；800G光模块：2026年上述四企业出货量预计分别达1456万支、1146万支、75万支、722万支，实现翻倍以上增长。

　　盛于4 月 17 日发布报告表示，持续看好光模块需求的后续增长前景。

　　报告认为，AI 服务器基础设施周期（横向扩展、能升与全域部署）、光纤替代铜缆的趋势、速连接规格升，以及从 GPU 服务器向 ASIC 服务器的多元化转型，均将支撑光模块需求进步提升 ——ASIC 芯片依赖网络能力实现理任务，并弥补单芯片力偏低的短板。

　　盛预计，2026/2027/2028 年全球光模块市场规模将分别达到510 亿美元、730 亿美元、690 亿美元；其中 800G 及以上产品的复年均增速为31，规模将分别达到320 亿美元、550 亿美元、560 亿美元。

　　盛预计 2026–2028 年全球光模块总需求分别为4.52 亿只、5.28 亿只、5.56 亿只；其中由 AI 数据中心主的 800G 及以上端市场，2026–2028 年复年均增速达45，2028 年需求将升至1.26 亿只。通用数据中心与电信域仍以 400G 及以下产品为主，盛预计 400G 及以下产品出货占比将从 2026 年的87降至 2028 年的77。

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