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　　中金发布研报称淮安护角胶，中芯（00981）季业绩和次季指引符预期。收入25.05亿美元，同比增长11，按季增长0.7（指引按季持平）；毛利率20.1，按季增长0.9百分点，指引18-20。次季公司收入指引按季增长14至16，毛利率在20至22之间。维持“跑赢行业”评及100港元目标价。

　　报告指，中芯季末产能达到每月108万片（折8寸），产能利用率93.1，按季略有下降，主要是消费电子和季节影响。季资本开支为15.6亿美元；季度折旧摊销达到10.88亿美元，同比增长25.7，但毛利率未有大幅下降，万能胶厂家反映当前行业的景气度和公司较的产能利用率带来的对冲应。该行预计2026年是公司收入加速兑现但折旧压力并存的关键年。

　　中芯次季指引收入将按季增长14至16，该行认为是产能利用率和 ASP 上行的共振所致。季，收入结构中消费电子智能手机、消费电子分别下滑至18.9、46.2，电脑与平板、工业与汽车上涨至13.6、14，该行认为公司正度受益于AI供给挤压带来的“在地生产需求”以及AI周边器件所重塑的成熟制程供需格局，客户结构也正在向非“传统消费电子”转型。

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责任编辑：卢昱君

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